加快发展体育消费不仅是满足居民多层次、多样化需求的重要途径，也是上海市推强化消费基础性作用、深入实施扩大内需战略的关键一环。基于2023年上海市体育消费调查，梳理并分析上海市体育消费的发展现状及主要特点，认为当前上海市体育消费整体态势向好，呈现出新兴运动消费潜力大、体育赛事消费拉动强、夜间体育消费新趋势、未成年群体占主导等特征，但在体育消费需求潜力、体育消费供给、体育消费政策执行等方面存在矛盾和问题，应进一步聚焦体育消费政策体系、赛事消费潜力、重点消费人群、传统空间转化、消费模式创新、市场主体培育等。
深入开展居民体育消费调查与研究，分析上海市体育消费市场现状，对充分了解、进一步满足当前上海市民体育消费需求，进而扩大体育消费人口，推动体育消费创新升级、体育产业健康蓬勃发展具有重要作用；并为拓展体育消费体验，引领体育消费前沿热点，促进体育消费成为上海建设国际消费中心城市的重要组成提供重要信息参考。2023年上海市体育消费调查问卷设置30个问题，调查区域覆盖上海市下辖16个区的全部221个街镇，共得到调查实际有效问卷9713份。其中，3-17岁人群共925份，18-34岁人群共2716份，35-44岁人群共1652份，45-59岁人群共2106份，60岁及以上人群共2313份。
在多重利好因素影响下，2023年上海市体育消费规模恢复增长态势，人均体育消费金额和体育消费总规模再创新高。调查显示，2023年上海市居民人均体育消费金额总体水平为4100.6元，相较2022年（3435.6元）增加19.4%，有明显回升，消费金额创2016年以来新高（图1）。基于此测算，2023年上海市体育消费总规模约为1020亿元，较2022年（850.62亿元）增加19.9%，较2021年（914.39亿元）增加11.5%。此外，体育消费在上海市居民消费结构中的地位更加稳固。2023年上海人均体育消费支出占当年人均可支配收入的4.8%，占当年人均消费支出的7.8%，与2022年、2021年对应占比基本持平。随着体育在助力上海国际化大都市建设中的作用持续提升，上海体育消费的潜力将得到进一步释放，推动体育参与的“流量”向体育消费的“能量”和体育产业的“增量”高效转化。
图1 上海市居民2016至2023年人均体育消费及历年增幅（单位：元，%）
消费结构的变化是消费升级的重要体现，服务消费是经济高质量发展与人民群众美好生活需求的交汇点。当前上海正处在以服务消费为重点的体育消费结构升级阶段，消费形态逐渐由以实物型体育消费为主向实物型和服务型消费并重转变，服务型体育消费正成为体育消费增长的重要来源。基于上海健身休闲业和竞赛表演业为核心业态的特点，2023年服务型体育消费比重快速回升至48.8%，较2022年的40.5%上涨8个百分点（图2），恢复上升态势。尽管从细分项目来看实物类消费的“运动服饰鞋帽”依然最高，金额达到1257.8元，占总体育消费比重达30.7%，其次才是“健身会费及指导”，金额为733.3元，占总体育消费比重17.9%。但总体来看，上海服务型体育消费呈现企稳回升趋势，2021-2023年上海服务型体育消费金额表现为“V字型”曲线），仍有较大回补和拓展空间。整体上，消费结构整体趋于合理，服务型消费的稳步上升充分体现了上海市体育产业新业态、新模式、新消费的深刻变化。
图3 2021-2023年上海市居民体育消费结构情况及历年增幅（单位：元，%）
随着体育消费市场中产品和服务的供给日益多元，上海市各区域纷纷基于自身资源禀赋优势打造富有特色的消费场景，体育消费在市区、近郊、远郊等区域格局中表现出一定的结构性差异。从不同区域的体育消费水平来看，2023年度近郊居民无论是人均体育消费金额还是体育消费发生率均为最高，分别为4370.4元、87.4%；其次为市区居民，人均体育消费金额和发生率为3955.3元、82.9%；最后为远郊居民，为3803.6元、82.6%（图4）。相比于2022年，2023年近郊居民人均体育消费金额和消费发生率的增长速度均高于远郊和市区居民；远郊居民体育消费在2022年快速增长的东风效应有所减弱，虽仍保持增长态势，但增长速度放缓；市区居民消费增长情况略高于远郊居民，但也低于全市平均水平（图5）。其原因可能是近郊居民相对于市区居民而言，其面临的工作压力小，相对于远郊居民，其居民收入水平较高，因此他们具有更多的时间和精力去追求健康的生活方式和休闲娱乐活动。同时，近郊地区往往拥有更为优越的生态环境和丰富的体育设施资源，如公园、绿地、健身中心等，这为居民提供了便捷的体育锻炼条件，进一步促进了体育消费的增长。
2023年上海居民在体育消费多领域展现高活跃度，这一特征不仅体现在传统体育消费项目上，更表现在多个新兴领域增长上（图6）。从消费发生率这一关键指标来看，运动服装鞋帽、运动装备器材、运动代餐补剂饮品、体育娱乐用品、健身会费及指导和体育彩票等传统体育消费项目依然保持强劲的市场需求，消费发生率均在20%以上。与2022年相比，消费发生率超20%的细项从4项增至6项，显示出上海市居民在体育消费上的多元化和个性化需求。与此同时，在外地或国外观看比赛或参加体育运动及产生的食住行、休闲娱乐、户外运动装备、智能体育设备、场地和相关器材用品租金、在上海本地观看比赛或参加体育运动及产生的食住行、休闲娱乐等领域展现出不俗的增长潜力，消费发生率在10%-20%之间。特别是体育旅游发展势头强劲，2023 年的总体人均体育旅游消费金额高达 753.1 元，为近三年来最高。值得关注的是，去外地或国外进行旅游消费金额和占比在 2023 年迅速攀升，金额为 639.1 元，占人均体育消费金额比重的 15.6%，高于 2021 年（8.2%）和 2022 年（9.1%）的消费比重。
2023年上海市居民体育消费意愿整体上表现为“稳健而积极”，即在保持现有体育消费水平的基础上计划适度地增加投入。调查结果显示，近六成（58.4%）的受访者未来一年体育消费计划与2023年消费投入基本持平，显著高于上一年比例（49.4%）；有21.7%的受访者未来体育消费计划将比2023年有所增加，显著低于去年有增加意愿的比例（32%）。同时，2023年上海市居民整体体育净支出意向为正，达到了12.3%，与麦肯锡发布的《2024中国消费趋势调研报告》趋同。在麦肯锡调查的16项消费品类中，净支出意向高于10%的品类中包含保健用品和服务（30%）、旅行（27%）、运动类衣着（15%）、文化娱乐（12%）等带有体育相关属性品类，在负向支出意向中未出现体育相关属性品类，意味着体育相关属性消费仍旧向好。随着促消费政策持续发力，上海市居民体育消费预期将持续向好，2024年体育消费需求有望持续增长，消费市场潜力有望进一步释放。
图7 上海市居民未来一年计划体育消费较2023年投入变化（N=9713）
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